SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY
Základní filozofií našich služeb je komplexnost a individuální přístup s pochopením potřeb a základních představ každého jednotlivého klienta a na tomto základě vytvoření kompletního finančního plánu pro Vaše disponibilní finanční prostředky. Vždy si s Vámi do detailu projdeme Vaše možnosti a Vaši představu. Na základě této společné diskuse a analýzy Vám připravíme návrh finančního plánu, který je založen na optimální skladbě finančních prostředků z hlediska času (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé produkty), z hlediska návratnosti prostředků a zejména z hlediska jejich zúročení.
Po společném odsouhlasení celý finanční plán připravíme, zrealizujeme a Vaše finanční portfolio spravujeme. Máte detailní informace, kdy a jaké úroky a kdy a jaké finanční zdroje obdržíte (kdy obdržíte úroky a kdy Vám budou vyplaceny Vaše vklady). Tedy my pracujeme a kontrolujeme, Vy profitujete.
SLUŽBY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
Právnické osoby jsou segmentem, který hraje v našem portfoliu také strategickou roli. Právnické osoby řešíme jako celek a to již od podnikatelského záměru, finančního auditu a plánu, jako základního pilíře zajišťujícího dosažitelnost financování (podrobněji v části Konzultace a poradenství).
V této části služeb se konkrétně jedná o zajištění externích forem financování.
Náš přístup je identický, jako je tomu u fyzických osob. Tedy základní filozofií našich služeb je komplexnost. A individuální přístup s pochopením potřeb a základních představ každého jednotlivého klienta. Vždy si s Vámi do detailu projdeme Váš záměr, Vaše možnosti a Vaši představu. Na základě této společné diskuse a analýzy Vám připravíme návrh možného řešení, který je založen na optimální skladbě finančních prostředků z hlediska času (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé produkty), jejich návratnosti a nákladů na tyto externí zdroje financování.
OSTATNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
V rámci ostatních služeb pro fyzické i právnické osoby zajišťujeme další produkty, doplňují náš komplexní servis zaměřený na tvorbu finančního plánu a správu finančního portfolia. Některé z těchto produktů jsou doprovodné pro hlavní typy finančních produktů v rámci naší nabídky pro fyzické a právnické osoby, jiné jsou samostatné a i takto samostatně je pro klienty rádi připravíme a zajistíme.
Jedná se zejména o tyto finanční produkty: životní a majetkové pojištění, penzijní pojištění, stavební spoření a hypotéky.
Zajišťujeme také další produkty, jako jsou leasing, povinné ručení, pojištění rizik, pojištění právních služeb a řadu dalších produktů.